异教徒音乐混合了
爵士乐的即兴方式（
拉丁爵士）；通常，其中独奏的部分更多的使用即兴爵士乐 ，而伴奏和合成部分则和异教徒音乐一样。第二种元素也是以融合了特定的非西方音乐的
爵士乐为主。比如Dizzy Gillespies 在“突尼斯之夜”中的表演；70年代Keith Jarretees录制的四重奏，其中合声和中东乐器的使用；50年代到90年代Sun Ras也融合了
非洲音乐的节奏；Yusef Lateefs录制的一些唱片也兼容了传统伊斯兰乐器和配乐方式。第三种元素则是受到新音乐的影响，显著的变化来自于
爵士的即兴革新创作：乐器，合声，合成实践，以及已有的异教徒传统韵律。尽管这样的融合具有独创性，但仍能反映出非爵士，异教徒的传统。比如Don Cherrys，Codona and Nu；John McLaughlins从70年代到90年代的一些音乐很大程度地吸取了印度的传统音乐；而Don Ellis 70年代也借鉴了不少印度和保加利亚的音乐； Andy Narrell 在90年代则把特立尼达岛的音乐与乐器和即兴爵士，funk style 融合起来。World Fusion 并不是和现代爵士一起首次出现，其发展趋势并没有游离在美国爵士之外。举例来说，波力尼西亚音乐在20世纪初融入了西方流行音乐 ，吸引了早起的爵士音乐家。加勒比海舞蹈的节奏在整个20世界成为了美国流行文化的一个重要组成部分，而爵士音乐家们越来越多的汲取流行音乐元素势必使这种融合继续下去。Django Reinhardt 30年代的音乐，融合了吉普赛音乐，法国即兴爵士以及印象派
室内乐。